Основной вопрос, который на первых порах решают новички финансовых рынков – как анализировать рынок и совершать сделки. Однако не менее важным является другой выбор: с чем именно их совершать, какие финансовые инструменты использовать из десятков, представленных в торговом терминале.

Сужаем область выбора

Вначале предстоит определиться с группой активов:

  • валютные пары: основные, кросс-курсы, экзотические;
  • металлы;
  • энергоносители;
  • производные финансовые инструменты, в основе которых лежат акции;
  • фондовые индексы и производные инструменты на их основе.

Безусловно, все эти категории представляют интерес для инвесторов и не являются взаимоисключающими. Более того, профессиональные участники рынка практически всегда открывают сделки по нескольким группам – для диверсификации, хеджирования и лучшего контроля над рисками, с целю использования корреляций и повышения прибыли. Однако для неопытных инвесторов одновременное совершение сделок с несколькими группами финансовых инструментов превращается в необходимость усидеть на 3-4 стульях разом. Анализировать большое количество разноплановой информации из разных источников с одинаковым качеством, разрабатывать, тестировать и применять сразу несколько торговых систем и постоянно переключаться с одного рынка на другой сложно. Поэтому традиционно новичкам рекомендуют сосредоточиться на одной или двух группах и диверсифицировать портфель инструментами из этих групп.

Оцениваем по критериям

Главный признак эффективного инвестиционного актива – достаточная ликвидность. Малоликвидные инструменты должны быть отброшены сразу же. А в дальнейшем выборе можно ориентироваться на несколько критериев:

  1. Доступное кредитное плечо

С одной стороны, большой размер кредитного плеча предполагает более высокие риски, с другой – начинающим самостоятельным трейдерам и инвесторам вне зависимости от своего объективного финансового положения пробовать силы на рынке стоит осторожно, не вкладывая огромных сумм. Оптимальным с этой точки зрения является кредитное плечо 1:50-1:100, доступное в большинстве брокерских компаний для валютных пар, металлов, CFD на фондовые индексы.

  1. Понятный новостной и информационный фон

Совершение сделок на финансовых рынках базируется на качественном анализе, поэтому вам, так или иначе, придется принимать в расчет новости, касающиеся выбранного торгового инструмента: события в стране-эмитенте валюты, внутри компании, в сегменте бизнеса и в государстве расположения офисов и производств эмитентов акций, на биржах, котировки которых лежат в основе индекса и так далее. Важно, чтобы вы имели возможность отслеживать и анализировать эти события, чтобы фундаментальный анализ по инструменту не был сопряжен с излишними сложностями.

  1. Общая волатильность

Прибыль инвестора обеспечивается за счет разницы цен покупки и продажи финансового инструмента, то есть колебания рыночных цен. Однако у волатильности есть и обратная сторона медали – она серьезно повышает риски и психологическое давление на инвестора, поэтому сильноволатильные инструменты, несмотря на потенциально большую прибыль, выбирать для первых сделок не стоит так же, как и активы, длительно пребывающие в боковом тренде – последние просто неэффективны.

  1. Внутридневные колебания

У части инвесторов есть возможность и желание практически постоянно наблюдать за рынком, заключать большое количество краткосрочных сделок и применять соответствующие торговые стратегии. Другим же комфортнее держать сделки открытыми достаточно долго – как минимум, в течение торгового дня. Поэтому очень важна не только общая волатильность, но и типичное внутридневное изменение курса, интенсивность совершения сделок по инструменту. Для тех, кто готов на очень краткосрочные операции, хорошим показателем будет изменение курса на +/- 100 пунктов за торговый день. Второй категории инвесторов стоит останавливаться на более спокойных инструментах, с меньшим средним колебанием внутри дня.

  1. Время торговли

Обязательно необходимо учитывать торговые сессии на финансовых рынках, даже на круглосуточно функционирующем рынке форекс. Если по всем параметрам вам подходит японская иена, например, но в то время, когда торговля по ней ведется наиболее активно и создает больше всего прибыльных возможностей, вы спите, занимаетесь другой работой или обязательными делами, откажитесь от этого инструмента в пользу того, который в большей степени подходит под ваше личное расписание торговли.

  1. Торговые издержки

Инвестиционная и торговая деятельность сопряжена с издержками, поэтому даже сильные движения рынка в благоприятную сторону могут в итоге принести минимум прибыли, если спред по сделке с данным инструментом или отрицательное значение SWAP будут слишком большими. Именно из-за этого – чрезмерно большого спреда, а также низкой ликвидности – начинающим инвесторам противопоказаны экзотические инструменты. Не забывайте проверять спецификации контрактов перед тем, как начать работать с активом.

Делаем выводы

Суммируя вышесказанное, можно вывести условный оптимальный актив для начинающих инвесторов: как правило, большинство останавливается на основных валютных парах или – реже – на самых ликвидных кросс-курсах.

Однако помните:

Во-первых, универсального лучшего торгового инструмента для новичков не существует, выбирать нужно с оглядкой на себя, собственные предпочтения, цели, расписание и особенности.

Во-вторых, немалая часть критериев зависит от рыночной ситуации в каждый момент времени, поэтому инструменты не подбираются «на века». Вполне вероятно, что комфортные сегодня активы завтра станут для вас совершенно неприемлемыми – из-за спреда, волатильности, размера внутридневных колебаний. Инвестор становится перед вопросом выбора торгового инструмента ежедневно, и чем быстрее вы научитесь этот выбор делать, тем более комфортной и эффективной будет ваша дальнейшая торговая и инвестиционная деятельность.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля