Основной аналитической задачей инвестора на финансовых рынках считается определение тренда. Далее на основе четкого представления о направлении, силе и характере рыночной тенденции принимаются решения об открытии и закрытии сделок в определенных точках. И, естественно, именно торговля в направлении текущего тренда приносит наибольшую прибыль при наименьших рисках. Эту аксиому необходимо запомнить всем начинающим участникам финансовых рынков. Но если у вас уже есть опыт успешного инвестирования, вы вполне можете разнообразить арсенал применяемых стратегий и попробовать торговлю против тренда.

Мы ни в коем случае не спорим с главным девизом финансовых рынков: «The trend is your friend». Он абсолютно верен. И не призываем открывать сделки в направлении, противоположном основной тенденции, постоянно. Это прямой путь к убыткам. Тем не менее, при взвешенном грамотном подходе торговля против тренда перестает быть «работой в нарушение правил» и становится способом расширения прибыльных возможностей инвестора.

Оптимальное состояние рынка для торговли против тренда

Тренд, вопреки мнению большинства новичков, не является постоянным состоянием рынка. Большую часть времени наблюдается боковое движение или слабовыраженные тенденции со всплесками в ту и другую сторону. Именно оно более всего подходит для совершения сделок в противоположном от этого слабого тренда направлении. Кроме того, существуют контртрендовые стратегии, позволяющие зарабатывать внутри сильного направленного движения.

Суть торговли против тренда

Инвестор, заключающий сделки против рынка, получает прибыль за счет трех факторов:

  • коррекций внутри тренда;
  • волатильности на новостях;
  • формирующегося нового тренда.

Согласно теории Эллиотта, тренд имеет пятиволновую структуру, и две из этих волн идут в направлении, противоположном основному движению. Коррекции неизбежны даже внутри самого сильного тренда. Это знает любой инвестор. Большинство предпочитает просто пережидать откаты, хотя они тоже предоставляют возможность для получения прибыли – через открытие контртрендовых краткосрочных сделок.

Определить время коррекции помогают стандартные инструменты технического анализа, особенно эффективны в этом случае осцилляторы. При движении цены в канале отскок от верхней или нижней границы означает начало отката.

Такая же ситуация наблюдается и в случае с волатильностью, связанной с выходом новостей и фундаментальных данных. После того, как рынок отходит от первых вызванных новостью эйфории или шока, цена на финансовый актив откатывается в обратную сторону. Движение  по тренду, конечно, будет восстановлено, но инвесторы с быстрой реакцией могут получить прибыль и от откатов.

Еще один способ заработать, открывая сделку против тренда, связан с поиском точек разворота. Если инвестор смог правильно и, что важно, заблаговременно их определить, он может заранее открыть сделку, фактически, пойти против текущего тренда, но зато поймать самое начало зарождающейся тенденции и довести возможную прибыль от нового тренда до максимума.

При этом сделки на новостях и коррекциях внутри тренда практически всегда оказываются краткосрочными и могут быть частью скальпирующей стратегии, а в случае с зарождением новой тенденции ордер остается открытым достаточно долго.

Пример получения прибыли на коррекции

Самым впечатляющим примером заработка на контртрендовом движении является история японского инвестора, известного под псевдонимом CIS. 24 августа 2015 года произошел обвал на азиатских, а затем европейских и американских фондовых площадках – один только Nikkei потерял 8,5%. Основную часть прибыли – а это 27 миллионов долларов США – CIS заработал на сделках по нисходящему тренду, а затем вовремя поймал откат рынка и дополнил общую прибыль еще 7 миллионами с помощью сделок на покупку.

Техника безопасности для контртрендового инвестора

В сжатом изложении торговля против тренда выглядит достаточно просто, однако на деле требует серьезной аналитической работы и большой осторожности. В конечном итоге прибыльность контртрендовых стратегий зависит от «человеческого фактора»: опыта, хладнокровия, знаний самого инвестора, его навыков работы с инструментами технического, графического, фундаментального анализа.

Однако существует несколько базовых правил, которые помогут сделать торговлю против тренда более безопасной.

  1. Работать в рамках контртрендовых стратегий удобнее всего отложенными ордерами, обязательна установка защитных ордеров, причем в большинстве случаев целевой уровень прибыли не должен находиться на большом расстоянии от текущей цены.
  2. Открывайте сделку, если видите четкие уровни поддержки и/или сопротивления.
  3. Особенно внимательно изучайте график на предмет формирования разворотных паттернов.

Подводя итог

Применять или не применять стратегии торговли против тренда – личный выбор каждого инвестора. Если вы не чувствуете достаточной уверенности в собственных силах и не располагаете опытом работы на финансовых рынках, то вполне можете ограничиться принципом «Тренд твой друг». Однако при соблюдении правил безопасности и достаточной компетентности контртрендовые стратегии в сочетании с трендовыми проносят прибыльный результат.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля