80% результата достигается за счет 20% усилий, остальные 80% усилий дают всего 20% результата. Этот эмпирический закон был выеден итальянскими экономистом и социологом Вильфредо Парето в конце 19 века и с тех пор применяется практически ко всем сферам человеческой деятельности: от сельского хозяйства и традиционной торговли до мировой экономики и инвестирования на финансовых рынках.

Суть принципа Парето

В наиболее упрощенном виде правило звучит так: наименьшие усилия являются наиболее эффективными, или немногое имеет решающее значение. Точно так же, как 80% урожая гороха содержится в 20% всех стручков на грядке, 80% дохода магазина формируется за счет покупок 20% постоянных клиентов, 80% инвестиционной прибыли достигается за счет 20% от общей массы сделок. Естественно, обе величины являются условными и просто демонстрируют масштаб разрыва.

История применения правила 80/20 в различных сферах

Принцип Парето, закон дисбаланса или, как его еще называют, правило 80/20 – это не просто интересное математическое и статистическое наблюдение. Его возможно успешно применять на практике для увеличения эффективности практически любого вида деятельности.

Так, американец румынского происхождения Иосиф Юран в 1950-ых годах на основе правила 80/20 выстроил новую систему управления качеством на промышленных предприятиях, которая с успехом была внедрена в Японии и вывела местную электронику в лидеры мирового рынка.

Кроме того, именно принцип Парето позволил компании IBM в 1960-ых годах значительно увеличить производительность компьютеров: осознав, что на обработку 20% команд тратится 80% времени, разработчики перенастроили ПО с учетом наиболее востребованных пользователями действий. По такому же принципу строится работа и современного программного обеспечения для компьютеров и мобильных устройств.

Принцип Парето на финансовых рынках

Конкретной стратегии, построенной на правиле 80/20, не существует, однако на его основе инвесторы могут сделать сразу несколько важных выводов:

  • 80% времени необходимо отдыхать и только 20% посвящать анализу рынка и непосредственному заключению сделок

Наверняка вы слышали, что для эффективного инвестирования достаточно посвящать рынку полчаса-час в день, и считали эту фразу неким профессиональным кокетством опытных инвесторов. На самом деле это рекомендация вполне согласуется с правилом Парето. При нормальном режиме отдыха оставшиеся на торговлю 20% времени будут затрачены с большей эффективностью, чем 100%, которые вы проведете у торгового терминала без сна и еды.

  • 80% прибыли достигается в результате 20% сделок

Еще одна интерпретация этого вывода звучит в точности как известная народная мудрость: лучше меньше, да лучше. Не стоит гнаться за количеством сделок и впадать в панику, если ваша торговая система не дает сигналов к входу в рынок в течение нескольких часов подряд. Одна операция, совершенная на основе грамотного всестороннего анализа в оптимальный момент, способна принести больше прибыли, чем десять высокочастотных сделок. Так же оправданно входить в рынок большими объемами нечасто, только в случае явных сигналов и сильных движений цены, а для остального объема «проходных» сделок использовать минимум денег.

  • 80% сделок должны быть простыми и очевидными и только 20% основываться на сложном анализе

Чем проще торговая система, тем она эффективнее. Это правило работает практически всегда. Не нужно перегружать график десятками инструментов, в этом случае их сигналы будут мешать друг другу и создавать излишний шум. Не стоит отказываться от понятных вам и приносящих неплохой практический результат инструментов анализа на основании того, что они слишком просты. Использование обычной скользящей средней или MACD в большой части случаев быстрее принесет вам прибыль, чем включающая редкие или составные индикаторы торговая система.

  • На 80% эффективность инвестирования зависит от психологических факторов и лишь на 20% — от системы, которую использует инвестор

Звучит парадоксально, но опыт миллионов инвесторов доказывает, что это так. Законы финансовых рынков едины для всех. Все инвесторы пользуются одними и теми же экономическими календарями, получают одни и те же финансовые новости, видят на графике одинаковые фигуры и получают схожие сигналы от инструментов технического анализа, однако результаты их торговой деятельности разнятся принципиально. Кто-то при равных рыночных условиях терпит убыток, кто-то получает доход. Так что краеугольным камнем в успешном инвестировании становится не сама по себе торговая стратегия или система, а умение инвестора правильно читать ее сигналы, отделять эмоции от процесса инвестирования и держать себя в руках.

Подводя итоги

Конечно, взять принцип Парето на вооружение и четко ему следовать, как, например, правилам управления капиталом, не получится. Но осознание того, что минимум усилий приносят вам максимум пользы, позволяет сделать торговую и инвестиционную деятельность более упорядоченной, психологически комфортной и, в конечном итоге, более прибыльной.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля