Участники финансовых рынков действуют согласно торговой стратегии. Это аксиома, которую начинающие инвесторы усваивают еще на первом этапе обучения. Но мало просто усвоить необходимость наличия торговой стратегии. Важно выяснить, что именно она должна включать.

Часто торговая стратегия остается обтекаемым понятием или ограничивается установкой: «Следуй за трендом». В лучшем случае в понятие торговой стратегии включается предпочтительный способ анализа рынка, а также источники новостей в случае с анализом фундаментальным и набор индикаторов и осцилляторов в случае с техническим.

Но и этого недостаточно. Торговая стратегия обязана быть предельно конкретной. Это ваш рабочий инструмент, план, согласно которому вы открываете и закрываете сделки. От того, насколько он хорош, зависит размер прибыли или (в случае если план плох) размер убытков. Здесь нет места абстракциям, двойным толкованиям и расхождениям. Поэтому сегодня мы не будем говорить о том, как выбрать способ анализа и конкретные его инструменты, не будем долго рассуждать, а просто опишем 5 опорных критериев, которые обязательно должны быть отражены в любой рабочей стратегии.

 

Цифры

Эффективная торговая стратегия кроме общего описания используемых инструментов анализа должна включать как минимум 4 четких «цифровых» пункта.

  1. Таймфрейм

Для инвесторов, работающих внутри дня, естественно, будут актуальны младшие таймфреймы, для средне- и долгосрочных инвесторов – старшие, информация с графиков младше W1 будет только создавать лишний рыночный шум и провоцировать необдуманные неэффективные действия.

  1. Точка входа на рынок
  2. Точка выхода с рынка (то есть уровень выставления защитных ордеров):
  • Stop Loss
  • Take Profit
  1. Объем сделки – то есть конкретное количество лотов, которым вы можете входить в рынок.

Естественно, для каждой сделки эти параметры будут разными (более-менее постоянным может оставаться разве что таймфрейм), и рассчитывать их необходимо перед выставлением каждого ордера. Новичкам это кажется слишком трудозатратным и сложным, но на деле такой заблаговременный просчет всех важных параметров сделки в разы облегчает работу на рынке и снижает вероятность вмешательства человеческого фактора в процесс торговли. Если у вас перед глазами есть конкретный уровень, после прохождения которого следует закрывать сделку, соблазн отыграться или «переиграть» рынок ослабевает. Если вы заранее определили количество лотов, вам будет сложнее превысить допустимые риски. Более того, если защитные ордера выставлены на нужных уровнях, инвестор может вообще больше ни о чем не думать.

 

Психология

Четвертым важнейшим пунктом, без которого даже очень хорошая стратегия не может быть эффективной – это психология торговли, точнее – психология принятия решений на рынке.

Как мы уже говорили выше, частично этот вопрос решается с помощью точного расчета всех параметров сделки. Но лучше заранее прописать для себя сценарий всех действий, расписать технику принятия решений, сделать памятку о том, чего ИМЕННО ВАМ нельзя делать ни в коем случае.

Список это не может и не должен быть универсальным, потому что только сам инвестор знает, какие именно ошибки склонен совершать, какие решения принимает автоматически, когда начинает паниковать или, наоборот, впадает в эйфорию.

Например, можно заранее прописать при каких условиях возможно передвижение ордера Stop Loss на безубыточный уровень, четко сформулировать, когда вам категорически запрещается подходить к торговому терминалу: в случае если вы сегодня не выспались и склонны пропускать важную информацию, или, наоборот, если понервничали и слишком взвинчены для того, чтобы следовать плану и т.п. Путь лучше за вас действуют защитные ордера. Заблаговременно определитесь, будете ли вы торговать на новостях, и отметьте дату и время важных событий по интересующему инструменту, чтобы либо не пропустить их, либо вовремя отойти от торгового терминала и закрыть текущие сделки.

 

Общая структура торговой стратегии

Таким образом, полноценной торговой стратегией можно назвать только тот план, который включает:

  • предпочтительные методы анализа;
  • конкретные инструменты анализа;
  • максимально возможное количество инструментов, используемых одновременно;
  • таймфрейм;
  • точку входа на рынок;
  • точки выхода с рынка (уровни защитных ордеров);
  • лот;
  • психологически важные для конкретного инвестора маркеры, советы и ограничения.

Даже давно работающий план важно периодически проверять на наличие всех пунктов, потому что и одно потерянное звено может фатально сказаться на эффективности работы всей стратегии в целом.

 



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля