Прямые инвестиции | BML

Заказать звонок

Задать вопрос
специалисту

Прямые инвестиции

Прямые инвестиции – это вложение денег в материальные активы – средства производства, оборудование, здания и сооружения, входящие в состав предприятия или компании или в акции с целью получения инвестиционной прибыли

и непосредственного участия в управлении бизнесом. В случае с ценными бумагами прямыми инвестициями считается покупка от 10% акций компании. Это позволяет входить в совет директоров и влиять на деятельность компании-эмитента. Прямые инвестиции в подавляющем большинстве случаев являются долгосрочными.

Прямые инвестиции могут быть инициированы резидентами страны, в которой работает компания, либо иностранцами. Иностранные прямые инвестиции в свою очередь подразделяются на исходящие – вложения резидентов данного государства в зарубежные компании и входящие – то есть вложения иностранных граждан в бизнес внутри страны. В том числе по уровню входящих иностранных прямых инвестиций принято судить об инвестиционном и деловом климате в стране, а также о потенциале ее экономики на мировой арене в целом.

Цели прямого инвестирования 

Прямые инвестиции, по сути, означают финансирование конкретного бизнеса, вкладывание денег в его развитие и рост. При этом конечной целью такого инвестирования может быть как получение регулярного дохода от бизнеса – дивидендов от акций, процента от выручки и т.д., так и последующая продажа своей доли, активов или пакета акций с прибылью.

Для кого подходит прямое инвестирование

  • для предпринимателей, желающих расширить свой бизнес или деловые горизонты
  • для людей, готовых поддержать конкретную компанию или отрасль
  • для тех, кому важно лично видеть, кому и на что идут вложенные деньги
  • для инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям

Преимущества прямых инвестиций

  1. Инвестор получает возможность непосредственно влиять на объект инвестирования, принимать стратегические решения, способствовать его развитию и, соответственно, росту будущей инвестиционной прибыли.
  2. Инвестору доступен широкий набор инструментов для контроля над своими капиталовложениями и расходованием инвестированных денежных средств.
  3. В случае с иностранными прямыми инвестициями инвестор может встраивать свою деятельность в общую экономическую систему государства.

Недостатки прямых инвестиций

  1. Для того чтобы вложение было эффективным требуется тщательный предварительный анализ не только состояния соответствующего рынка и стоимости акций, но и планов, юридических и финансовых документов самой компании.
  2. Прямые инвестиции в средства производства и акции, в отличие от портфельного финансового инвестирования, предполагают получение прибыли только и исключительно в случае роста стоимости активов.
  3. Прямые инвестиции часто сопряжены с дополнительными расходами по поддержанию средств производства, их модернизации и ремонту.
  4. В большинстве случаев необходимо личное, требующее большого количества времени участие в управлении прямыми инвестициями.
  5. Низкая ликвидность активов – продажа пакета акций, доли или материальных объектов может занять продолжительное время.
  6. Досрочное изъятие всей или части инвестированной суммы в случае непредвиденных обстоятельств крайне затруднено.

Инструменты прямого инвестирования

Прямые инвестиции производятся двумя путями: посредством финансовых перечислений конкретной компании или покупки ее активов, а также через фонды прямых инвестиций (Private Equity). Такие фонды самостоятельно осуществляют подбор инвестиционных проектов и компаний, а затем перечисляют денежные средства инвесторов для их поддержки. Через 3-7 лет после создания фонда он закрывается, его доли в проектах и компаниях продаются, а инвесторы получают обратно вложенные деньги и прибыль от продаж активов фонда по возросшей стоимости.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАЙТЕ ИХ СПЕЦИАЛИСТАМ ДЕПАРТАМЕНТА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ